在少林、武当、峨眉等各大名派尚未崛起之前,一位自称“天下第一魔”的教主令狐笑意欲统一武林,但却被一位被誉为“天下第一人的”司马傲阻止了。为了解决这个争端,两人决定在泰威山顶进行一场决战。最终,令狐笑被司马傲的宽大之心所感动,他和他的学生们都退下来了。