本片根据古代文化与政治历史背景,融入神秘而又魔幻的中国传统迷信,构筑起深刻的人物情节。故事以清末年间的满族朝廷为背景,围绕着京城中有名的庙祝何虫(陈松伶 饰)展开。正值年底,时局紧张,朝臣们都在找寻出路,而庙里的人们也都陷入困境。而清末时期,一种古怪而又玄奇的情节正在发生……